车圈2025：价格战没赢家，但淘汰赛已有出局者

文 | TMT星球，车圈出局作者 | 黄燕华

即将过去的价格2025年，汽车行业加速行驶在转型的战没株洲市某某医疗设备培训学校快车道上。

这一年，赢家已新能源汽车渗透率持续上升、但淘智能技术加速落地；这一年，汰赛是车圈出局传统燃油车企承受着来自新能源车企的冲击，努力稳住阵脚。价格

价格战、战没口水战、赢家已营销战成为绕不开的但淘关键词，市场竞争白热化态势不减。汰赛

首当其冲的车圈出局是合资品牌。日系明显掉队，价格日产、战没本田在华销量一蹶不振，仅靠丰田勉强支撑；德系三强BBA在苦苦支撑，向电动化、智能化的转型更加务实；韩系、法系更是“泯然众人矣”。

形成鲜明对比的是，国产品牌的高歌猛进，市场份额继续攀升。但也呈现冷暖不均的状态，有的提前完成年度销量目标，率先布局2026年，而有的则在竭力维持自身在市场上的热度。

自主进，株洲市某某医疗设备培训学校合资退

纵观2025年的汽车市场，用“高潮迭起”这个词形容或许是再恰当不过了。

从持续蔓延的价格战，到全民讨论智能驾驶技术，再到新能源渗透率创历史性新高，组成了2025年汽车行业波澜壮阔的发展图景。

首先是价格战。从2023年开始的价格战，到2025年也并未停歇，不同的是这次由国产品牌主动发起。比亚迪在年初率先推出”全民智驾”，以增配不加价的方式变相开启。紧接着，吉利、奇瑞等车企纷纷跟进。

但残酷的是，这场价格战并未让多数车企实现预期目标，反而拉低了行业平均利润率，陷入“增收不增利”的困境，以至于有关部门倡议，明确反对恶性价格战。

其次在智能驾驶技术方面，随着车企的不断加码，智驾成为吸引消费者选择的一大卖点。

然而，上半年小米汽车安徽铜陵高速路段行驶过程中发生爆燃事故，造成三名大学生死亡，引发了行业内外对智能辅助驾驶的安全性、责任界定标准、技术成熟度等方面的激烈讨论。

面对汹涌的舆情，包括涉事车企在内的企业紧急调整了智能驾驶功能的宣传口径，监管部门则加快了智能网联汽车安全规范的制定进程。

这场争议让消费者清醒地注意到智能驾驶技术背后隐藏的“辅助”两个小字，同时也让行业深刻认识到，单纯以技术噱头吸引消费者已然行不通。

在人们讨论智驾技术安全性的同时，动力电池领域迎来了新的标准。

2025年4月，《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）正式发布，将于2026年7月1日施行。

这个被称为“史上最严电池安全令”的标准，将热扩散测试要求从“着火、爆炸前5分钟提供报警信号”升级为“不起火、不爆炸”，还新增了底部撞击测试和快充循环后安全测试等关键项目。该标准的出台，倒逼全行业进行电池技术升级，加速落后产能的淘汰。

随着新能源汽车销量的持续攀升，渗透率也正式迈入60%时代。

根据乘联分会数据，12月1至7日，全国乘用车新能源零售渗透率达62.2%，创历史新高。这意味着在国内市场上，新能源汽车全面进入市场认可与消费驱动的阶段，成为国内车市的绝对主流。

尤其值得注意的是，自主品牌是这场转型的核心推动力，11月自主品牌新能源乘用车渗透率高达79.6%，意味着每卖出10辆自主品牌汽车，就有约8辆是新能源车型。

与新能源汽车的崛起相对应的是燃油车的“衰落”。但相较销量下滑，更严峻的问题是产能的过剩。

2020年时，国内汽车产销量在2500万辆左右，新能源渗透率刚迈过5%；2024年国内汽车产销量突破3000万辆，新能源渗透率约40%，2025年突破50%已成定局。

“新”进“燃”退的背后是大量燃油车产线放空，部分企业已经陷入转让、关停，甚至倒闭的境地。

燃油车产业生态重构显然已迫在眉睫。

优等生撞线，掉队者挣扎

临近2025年末，各大车企的年度销量目标完成情况逐渐清晰，不同阵营的分化态势愈发显著。有的车企提前“撞线”，有的仍在全力冲刺，还有的已基本确定无法达标。

从年度目标完成率来看，头部造车新势力无疑成为了“优等生”。

小鹏汽车2025年1-11月累计交付39.2万辆，同比增长156%，顺利达成上调后全年超38万辆的销量目标，年度目标完成率高达103.13%。

零跑汽车则以前11个月累计销量达53.6万辆，同比增长超113%的成绩，提前完成50万辆的年度销量目标。

传统自主品牌中，多数车企保持稳定。吉利汽车年度销售目标从271万辆上调至300万辆后，目标完成率超90%，前11个月的累计销量达278.8万辆。其中，吉利新能源板块表现尤为突出，1-11月新能源销量153.4万辆，同比增长97%，渗透率突破50%。

比亚迪、长安汽车则紧随其后，前11个月销量分别为418.2万辆、265.8万辆，同比分别增长11.3%、9.25%；年度目标完成率分别为90.91%、88.60%，完成全年目标的可能性极大。

与之形成对比的是部分新势力和合资品牌。蔚来公司全年目标为44万辆，但1-11月累计交付量仅约28万辆，完成度63.16%，要在12月完成16万辆的交付量几乎不可能。理想汽车等部分企业的目标完成率则低于60%。

合资品牌的处境则更为艰难，无论是以BBA为代表的一线豪华品牌，还是本田、日产、大众为代表的车型广泛的合资车，从前11个月的累计销量来看，2025年年度目标完成率不容乐观。尤其是日系三强中，日产、本田在华销量持续低迷，仅丰田勉强维持销量规模。

业内分析认为，提前完成目标的车企普遍具备产品适配市场需求、智能化配置领先、供应链效率高的优势；而目标完成率偏低的企业，要么是目标设定脱离实际，要么是新能源转型步伐滞后，产品缺乏核心竞争力。

另有券商机构则预测，未来行业分化将进一步加剧，具备体系化能力和核心技术优势的车企将占据更多市场份额。

值得注意的是，在销量的压力下，部分车企为了让销量数据“好看”，在营销和订单数量进行“水下操作”，但实际交付后与当初宣传的订单量相差甚远，甚至有车企新车上市创下“1小时订单近29万辆”的“奇迹”，最终真实交付情况却有着天壤之别。

有报道指出，这些“注水订单”的背后，是车企联合公关公司策划的营销戏码，通过员工集体“小订”、低价刷单再回购等方式制造爆款假象，但最终却被现实“打脸”。

从拼价格到建生态

透过车企们的年度目标完成率，可以看出，在经历多年价格内卷后，2025年中国汽车市场的竞争逻辑正在发生深刻变革：从单纯的产品比拼和价格厮杀，升级为体系能力与生态布局的综合较量。

本土品牌的强势突围、跨国车企的加速适配、智能化成竞争核心，成为这一阶段明显的特征，各大车企纷纷调整战略，寻找新的增长路径。

鸿蒙智行持续强化生态构建，通过“分层渗透”策略扩大市场覆盖，致力于打造全球最大车机生态。

零跑汽车凭借“品价比”优势和全栈自研能力，在完善产品矩阵的同时，进一步提升成本控制能力，为后续冲击年销售百万辆目标奠定基础。

小鹏汽车则通过新车型迭代和智能化技术升级，实现销量与品牌价值的同步提升，海外市场的深耕也为其带来新的增长空间。

面对中国市场的智能化浪潮，合资品牌也不得不放下“技术优越感”，加速本土化适配。德系三强BBA的转型策略尤为典型，从坚持自研转向牵手国内智能驾驶技术企业。

据报道，今年奥迪宣布全系车型搭载华为智能驾驶系统，宝马中国与华为终端官宣战略合作，基于鸿蒙生态开发数字钥匙、HiCar车机互联等核心功能。

BBA的这一转变，源于销量承压的现实困境和智能化技术的短板。宝马2024年在华销量下滑13.4%，奥迪主力车型因智能化不足被竞品压制，而华为ADS系统的技术优势和鸿蒙生态的用户基础，成为其突围的“捷径”。

这种合作模式不仅缩短了跨国车企的研发周期，更改写了传统豪华车的竞争逻辑，让智能座舱、自动驾驶等软件能力成为核心竞争力。

此外，技术创新成为车企竞争的核心抓手，纷纷加大研发投入，寻找新的增长点。譬如，理想汽车押注AI技术，将智能座舱的AI交互和自动驾驶的AI算法优化作为重点研发方向，试图通过AI技术构建差异化优势。

在智驾生态方面，相关企业也在加紧布局。2025年11月下旬，华为召开乾崑智能生态大会，展现华为在智能驾驶、智能座舱等领域取得的突破性成果的同时，也发布了华为乾崑APP，试图打造一个连接用户、车辆和生态服务的官方枢纽。

紧接着，专注打造乘用车智能驾驶解决方案的地平线则举办了自己成立10年来第一届技术生态大会，秀肌肉的同时，携手比亚迪、奇瑞、长城、大众、博世等整车及产业链企业共同探索自动驾驶规划商用路径，构建智驾生态。

结语

当2025年的卷轴缓缓收起，中国汽车行业展现的并非一个简单的“胜负终局”，而是一场深刻转型的中途快照。

销量目标的达成与否，只是浮于海面的冰山一角，真正的结构性变革，正发生在市场认知、技术融合与全球竞争规则的深层水域。

因为汽车行业的未来发展不再由一条单一路径所垄断，而是由多元化动力技术、深度智能化体验与全球化市场运营共同编织的生态网络。

对于车企而言，市场竞争规则已然改写，真正的考验不再是是否押中唯一的“技术彩票”，而是是否具备在多重技术路线中快速整合资源、并持续为用户创造独特价值的体系韧性。

市场将奖励那些既拥有深厚制造底蕴、又能敏锐拥抱软件革命，既立足中国、又胸怀世界的“两栖型”企业。

2025年的分化与突围，是中国汽车行业迈向全球领先的必经之路，未来的竞争，终将是生态与体系的全面较量。

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